一、生产经营情况

　　1、毛纺行业整体效益平稳

　　2023年全年，毛纺企业经济运行基础得到巩固，主要数据呈现增长。

　　截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入同比增幅达8.8%，增速回升，仅次于2021年的快速回升增速。

　　2015-2023规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入变化情况

　　1-11月，规模以上毛纺织及染整精加工行业利润总额同比增长15.7%，行业平均利润率为4.0%。

　　2、不同品类毛纺产品生产呈现相反趋势

　　从近十年的两类毛纺主要产品的增速变化来看，毛针织和梭织类产品基本呈现反向增长趋势。今年两类产品继续呈现不同的发展趋势。1-11月，规模以上企业毛纱线产量同比增长4.3%，同期毛织物产量同比则下滑6.2%。

　　生产与销售的衔接仍待进一步顺畅。截至11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的产成品库存同比增长3%，占流动资产的比重进一步上升，达21%。

　　3、行业两极分化加剧，企业压力仍然存在

　　虽然整体层面形势向好，但企业面临的生产与经营压力仍然存在。1-11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业中亏损企业亏损面为28.8%，仅次于2020年32.5%的高位。企业两极分化情况进一步加剧。

　　二、出口情况

　　截至11月，毛纺原料与制品累计出口额112.5亿美元，同比下跌1%。

　　1、不同品类毛纺产品市场形势调整

　　2023年，毛纺中间产品市场形势较好于成品市场形势。1-11月，羊毛条出口4.6万吨，同比增长15.6%，毛纱线出口2.7 万吨，同比增长5.2%，毛织物出口6692万米，同比基本持平。

　　毛纺制成品市场形势受到终端消费市场形势及地缘政治因素等影响，全年表现较为疲软。1-11月，羊毛衫出口5622 万件，同比下跌2.8%，毛梭织服装出口1739万件，同比增长0.4%，毛毯出口约7.4 亿条，同比增长0.8%。

　　2、多边毛纺贸易受宏观经济等因素影响较大

　　2023年，总体毛纺原料与制品的出口目的地市场变化不大，美国、欧盟和东盟依然是最主要的出口目的地。但进一步观察以羊毛为主要原料的毛纺产品出口市场情况，受国际政治经济形势影响，美国市场占比13.3%，较上年同期缩减2.5个百分点；对东盟的以羊毛为主要原料的毛纺产品出口占比11.2%，较上年同期下滑1.1个百分点。

　　由于全球性宏观经济形势不佳，今年包括对传统和新兴毛纺市场的出口均呈现下滑，仅对欧盟市场出口略有增长，1-11月，对欧盟地区毛纺原料与制品的出口额同比增长0.3%。

　　三、原料及生产要素情况

　　1-11月，中国的羊毛进口量27.2万吨，同比增长2.5%，进口额18.8亿美元，同比下跌9.9%。其中，进口含脂毛23.2万吨，同比增长8.9%。从主要产毛国进口的羊毛数量均保持增长。

　　从各类毛纺原料价格看，在汇率与需求的影响下，羊毛进口单价在年内呈现下滑态势，同时影响出口羊毛条的单价呈现逐月下滑。羊绒与其它动物毛的价格在年内较为平稳。

　　四、市场分析

　　2023年以来，国内国际毛纺消费市场均受经济政策形势及消费信心的影响，消费需求未见进一步释放，复苏空间仍然有限。

　　1、国内零售消费情况

　　国内零售消费方面，1-11月，限额以上单位商品服装鞋帽零售增长12.5%，；穿类商品网上零售同比增长9.2%，较2021年同期增速回调6.2个百分点。

　　2、国际主要毛纺消费市场

　　除日本市场外，美国、欧盟市场的毛纺消费在2023年均表现出增速明显回落态势。1-11月，美国毛纺产品进口额共计38亿美元，同比下跌6.6%。日本毛纺产品进口额1944亿日元（约合13.4亿美元），同比增长16.7%。1-9月欧盟数据显示，欧盟毛纺产品进口额（欧盟区外进口）合36.7亿欧元（约合40亿美元），同比增长2%。

　　五、形势与展望

　　今年以来，国内毛纺消费市场未见新的明显亮点，下半年，国际毛纺消费对行业生产运行的驱动能力也在不断减弱。由于国际政经形势、地缘政治与大国博弈的深度影响，一些国家推行所谓“去风险”，导致“筑墙设垒”“脱钩断链”，全球供应链正在经历趋势性的大变化。毛纺行业作为高度全球化分工和区域化产业合作的产业，过去几年中，全球产业链不断调整，今年以来中国毛纺原料与制品在美国、欧盟和日本市场上进口份额均有下调。

　　在复杂形势下，整个毛纺行业在承压下彰显出强大韧性。立足新发展阶段，中国毛纺织应紧扣高质量发展，不断巩固制造优势，着力提升基础能力和现代化水平，积极开展行业对话交流，利用国际组织等平台，在国际上发出行业声音、展示行业形象，营造有利于中国毛纺织制造业发展的国际环境，扩大国际合作朋友圈，实现行业高质量发展的新局面。