再生纤维素纤维链条

　　粘胶短纤——疫情影响下的冰火走势
2020年疫情影响，粘胶短纤在传统纺纱领域需求受阻带动行业价格连续下滑，但无纺领域需求快速增加带动4月-7月之间无纺用与纺纱用粘胶短纤价差开始快速拉大，5月份两者盘中差值拉大至接近4000元/吨，因此吸引着粘胶短纤生产企业进入到无纺领域，国内无纺用粘胶短纤生产企业由去年的主力三家一度发展为9家生产企业，无纺用粘胶短纤生产比例也从2019年的11%一度增长至5-7月的21%-22%。后伴随着供应增加以及事态的缓解，无纺用粘胶短纤生产比率又在逐步恢复正常，10-12月份无纺用粘胶短纤生产比率占粘胶总比率的15%附近。图片

　　莱赛尔—产能发展势头如火如荼

　　莱赛尔纤维被称为21世纪的绿色环保纤维，是一种新型、环保型纤维，市场前景极其广阔，因而被省发改委确定为战略性新兴产业，2020年莱赛尔发展势头强劲，2020年我国莱赛尔现有企业总计8家，设计产能达到20.35万吨，2021年预计全国莱赛尔年产能将达到49.85万吨，并且仍或陆续有新产能计划上马。

　　7月26日上午，河南恒通莱赛尔纤维科技有限公司莱赛尔开工奠基仪式在太康县产业集聚区举行。项目分两期建设，莱赛尔规划总产能20万吨/年，其中一期年产能10万吨。11月20日，总投资15.7亿美元的赛得利（常州）项目在溧阳市南渡镇新材料工业创新区开工，此项目建设年产50万吨莱赛尔项目、8.3万吨水刺无纺布项目以及3万吨无纺制品项目。图片

　　再生聚酯链条

　　再生聚酯短纤-市场份额被继续“侵占”
年内受国内、国际公共卫生事件以及低油价和民营大练化给原生聚酯带来的低成本福利影响，再生聚酯短纤市场价格优势继续压缩，市场份额逐渐被侵占。据隆众资讯统计数据显示，2020年再生聚酯短纤年产量在176万吨，同比-8.05%，年均价5445元/吨，同比-26.39%。2020年再生料与新料价差缩窄至645.3元/吨，同比下跌68.85%。

　　再生PET-新“限塑令”下生存环境

　　生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，新“限塑令”规范塑料废弃物回收利用和处置，推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化。从回收角度看，废旧薄膜和废旧纺织品的回收比率有望提升。预计2021年至2023年期间，再生聚酯纤维市场去产能的进程或加快，预计部分闲置产能或逐渐被淘汰，中低端再生聚酯化纤萎缩态势下，预计家庭作坊式规模的再生PET清洗厂的经营压力与日俱增，再生PET企业逐步走向园区化、正规化、集中化。

　　腈纶链条

　　丙烯腈-2020年年内丙烯腈价格创历史新低

　　全球疫情突袭导致下游需求萎缩，2020年上半年丙烯腈市场即陷入供过于求局面。其中最低值出现在4月份为6300元/吨，创11年来最新低值。1-4月份受国内外疫情影响，下游需求大幅缩减，ABS、腈纶及丙烯酰胺三大下游行业开工均明显下滑，致使丙烯腈价格单边持续走低，企业盈利也遭到重挫。

　　丙烯腈-浙江石化26万吨丙烯腈装置顺利投产

　　2020年6月23日浙江石化26万吨/年的一期丙烯腈装置顺利投产，国内丙烯腈有效总产能因此达到250.9万吨/年，已超过上年消费总量，丙烯腈行业彻底进入供应过剩阶段。

　　随着浙石化装置顺利投产，尽管下半年需求也在全面复苏，但丙烯腈市场仍呈现供大于求局面，致使企业仍旧亏损，也导致山东海江在8月开始选择停产。

　　腈纶-齐鲁石化已完成DMAC替代DMF干法纺丝的技术改造

　　齐鲁石化公司腈纶厂是国内唯一一家采用干法腈纶纺丝工艺的企业,该厂原来二甲基甲酰胺溶剂的干法工艺被发改委列为淘汰落后工艺,按照山东省生态环境厅督办要求,该工艺要在2020年完成淘汰。齐鲁石化公司积极组织谋划工艺转型工作,决定将该溶剂替换为更环保的二甲基乙酰胺(DMAC)。2020年7月中旬，齐鲁石化环保型干法腈纶纺丝新工艺(DMAC)溶剂法顺利通过了专家鉴定,标志着腈纶厂溶剂替代试验取得圆满成功。专家组成员一致认定,DMAC溶剂法干法腈纶生产综合技术属国内首创,实现了干法腈纶纺丝工业生产技术的新突破。

　　锦纶产业链

　　己内酰胺—2020年产能继续增长

　　2020年中国己内酰胺产能继续增加，产能增长多来自于现有企业的装置破瓶颈技术改造扩能和增建装置扩能为主，其中山西兰花科创扩能1万吨、河南神马二期20万吨投产、福建永荣扩能8万吨。2020年己内酰胺总产能增加至433万吨，较2019年404万吨增加29万吨，产能增速7%。

　　锦纶长丝-2020年仍有25万吨新产能投放

　　锦纶民用丝市场经过近几年的发展，市场已经明显占据锦纶纤维行业第一大份额，2020年锦纶民用丝新投25万吨附近，其中投产最多的是浙江嘉华尼龙新一期12万吨锦纶长丝和加弹项目今年将逐步投产。锦纶长丝总产能增加至319万吨，较2019年294万吨，产能增速在8.5%，大大领先于其他锦纶工业丝、渔网丝、短纤等锦纶帘子布市场发展一直处于停滞状态，目前占据国内锦纶市场 11%，其余，渔网、短纤、BCF 市场规模更小，分别只占 2-9%不等。市场的发展。