南疆棉花调研系列一：棉花种植生长、销售

　　前言

　　笔者有幸参加由郑州商品交易所主办、中储棉花信息中心有限公司承办的“2019年新疆（南疆）棉花植棉面积及生长情况调研活动”。
　　此次调研旨在了解南疆农民种植结构、生产成本变化、新年度面积、棉苗涨势、皮棉销售、当地新疆纺织政策以及企业经营情况。

　　本篇报告中笔者主要就调研过程中了解到的南疆棉花生长种植、当地棉花销售进度、成本情况进行调研总结；关于新疆纺织行业发展以及企业经营部分将尽快在后续整理发布。

　　整体来看，19/20年新疆棉花种植面积略减，由于4月底到5月初整体新疆降雨量偏多，北疆相对更多；南北疆地区均有部分遭受低温、冰雹等恶劣情况，部分棉田受灾。据调研了解，南疆巴州和阿克苏地区重灾面积多有补种，5月中下旬以来天气良好，棉农积极培育管理下棉苗虽生长进度偏缓，但整体涨势尚可，如果后期气候正常，单产影响不大。18/19年度疆棉出疆速度慢于往年，疆内库存偏高，因下游需求持续偏弱导致新棉销售迟缓，除仓单稳定流出外，部分未套保现货与成本差异太大，难以销售。当前郑棉弱势震荡，后期需要关注下游的消费是否复苏带动棉花消费。

　　1.调研时间：2019年5月28日-2019年6月3日

　　2.调研路线：

　　巴州地区：库尔勒（二师、利华、库尔勒经济开发区、库尔勒银星仓库、中储库尔勒仓库）-尉犁县-轮台县-库沙新。
阿克苏地区：阿拉尔（一师、鲁泰）-阿瓦提-阿克苏（阿克苏纺织工业园、华孚色纺）

　　3.调研对象：

　　棉农、兵团种植户、轧花厂、纺织企业、仓库、纺织工业园

　　（一）、全新疆产量及分布

　　（二）、棉花种植面积及单产

　　根据棉花信息网最新植棉意向调查结果，2019年全国棉花意向种植面积 4406.5 万亩，较去年减少 2.5%；推算全国棉花总产 559.4 万吨，较去年减少 2.3%。其中，新疆意向种植面积 3704.1 万亩，较去年减少 2.2%，主要是受种植成本增加、交售价格较低、补贴发放不及时和政策调控等因素的影响；内地意向种植面积 702.4 万亩，减少4%。根据各省（区）三年平均单产推算，2019年新疆棉花产量500.7万吨，较去年减少2.2%。

　　（三）、种植成本

　　调查显示，2018年新疆机采棉种植优势尽显，平均总成本低于手摘棉约419元/亩，主要差别在于采摘费用，拾花工人既不好找价格也高，尤其是在南疆以手摘棉为主，所以近两年，南疆地区也在逐步推广机采棉，减少农民的成本支出。但是租地、农资、化肥、水资源费用较2017年均有小幅上涨。整体来看，机采棉平均种植成本1958元/亩，手摘棉平均种植成本2377元/亩。

　　调研内容小结

　　1.新疆的天气情况

　　今年新疆土壤湿度情况和去年接近，偏高于历史正常值；从4月下到五月底的气温偏低，尤其是低温天气比较明显，预计6月将有所好转；从降雨来看，今年新疆全境的累计降雨偏多，尤其是从4月下旬到五月上旬期间；5月中下旬给了一段棉苗因前期冰雹、低温、降雨受灾而重播的时间，目前表现为棉苗涨势整体偏缓，关注后续土壤积温情况。

　　2.南疆棉花种植生长：

　　新疆种植面积减少主要是因为退耕还林政策抓严，棉农去年普遍收益好，因此今年种植管理热情很高，棉农选择单产高的棉田精心种植和管理，单产会比较乐观，所调研的企业认为新疆产量接近去年。5月虽然有部分低温阶段导致棉苗生长偏慢，后期棉农积极补救和管理，如果后期温度升上来基本问题不大。调研整体反映对新年度产量预估态度偏中性，部分地区质量受到影响。
调研过程中直接和间接了解到的阿克苏和巴州地区产量及种植面积、单产情况总结罗列如下，因口径不同可能略有差异，仅供参考：

　　3.南疆棉花种植成本：

　　种植成本方面，部分因机采率的提高而较2018年下降200-300元/亩；部分因重播（多数有保险）、水费、政府收费等有100-200的上涨。

　　4.疆棉价格呈现五个价位层次:

　　1) 最贵的兵团棉:兵团第八师9月中旬皮棉预售价格16000元基础价+3000元保证金=19000元；10月上旬预售价下降至17000元;10月底再下降至15800元+品质升贴水1000-1200元；

　　2)南疆地方手摘棉:南疆手摘籽棉前期收购价6.5-7.3元，皮棉成本比北疆机采棉高，15600-16200元；

　　3)北疆地方机采籽棉是全疆最低价5.5-5.9元/公斤，折合皮棉收购成本14800-15200元，销售价 15600- 16100元；北疆地方机采籽棉已销售80%；

　　4)储备棉抛储价格低于新疆现货价格；

　　5）郑棉期货5月13日1909由15205元持续出现三个跌停板，跌幅达1930元；低于年度新疆新棉现货1500-2500元不等，成为纺织贸易企业采购和买入保值的最佳性价比选择。（据郑商所高级分析师张闻民老师介绍）

　　5.疆棉销售情况：

　　疆内现在剩余250万吨新棉库存，高于往年。春节后汽运和铁路出疆费用皆有所下降，2018/19年出疆棉累计发运量213.73万吨，同比下降15%。当下仓单作为性价比最高的棉花稳定流出，并未出现纺企积极采购的情况，当前注册仓单78万吨，同比增83%。现货一口价销售停滞，多数轧花厂和贸易商挺价或者停止报价，部分降价销售但难以成交。 在贸易摩擦影响到终端需求的情况下，整体疆棉的库存压力较大，消化进度偏慢。

　　调研详细纪要

　　（一）、新疆巴州地区

　　1. 新疆巴州地区天气情况

　　今年巴州地区土壤湿度情况偏低于去年，偏高于历史正常值；从4月下到五月底的气温偏低，尤其是低温天气比较明显，预计6月将有所好转；从降雨来看，今年巴州的累计降雨偏多，尤其是从4月下旬到五月上旬期间。

　　2. 兵团农二师某29团19连

　　2019年是政府实施目标价格补贴政策的最后一年。2018年兵团改制取消“五统一”以后棉农拿到的实际收益提高，植棉积极性提高。农二师29团2019年种植19.8万亩，比去年增2万亩。

　　今年开春气温偏低，三月31日开始，较去年晚4-5天。前期冰雹低温影响的棉苗已经全部补种，前棉花生长进度偏慢，但棉农预测只要后期温度正常，没有突发大型灾害，后期棉花产量受到的影响不会太明显；加之当地持续监测天气情况，并采取了提高地温等措施，对植棉前期的低温情况有较好的应对办法。

　　去年该团平均产量420公斤单产，百分百机采。去年五月也有霜冻，但是影响不大。

　　对于取消“五统一政策”之后如何保证棉花一致性问题，该技术员介绍，兵团会给棉农提供适合当地种植的棉种、肥料等指导，对于生长期间的其他问题也会在第一时间提醒棉农做好预防工作。

　　（1）棉田1、（66+10）*11-12cm(行距*株距)，双行种植，双膜播种

　　该棉田符合机采棉模式的统一种植标准，GPS导航播种。该棉区盐碱比较重，采用双膜全覆盖，提高保苗率（80-85%）。为了提质增效，该片棉田从去年的15900理论亩株数减少至14600。该棉田长势尚可，株高11-13cm。

　　（2）棉田2、76*7cm(行距*株距)，超宽膜单行种植，双膜播种

　　该棉田长势优于棉田1，株高15-18cm，零星现蕾。单行种植有利于棉株间通风，理论株树为13000株/亩，后期棉花长势和品质是否能继续保持优势尚未确定，需要后期跟踪对比。

　　3. 农二师（永瑞供销）：

　　二师下辖共十二个厂、十四条线，18年把大部分生产线都包给利华棉业、天津嘉华等。2018年共经营9万吨，其中1.7万未销售，5万吨在库未提。二师承销的只有3.2万吨，其中两千吨待销。总体来看，二师的总量在十万吨以内，销售压力有限，但明显感觉到今年的销售行情差于去年。

　　种植单产：二师的种植面积70-71万亩，和去年基本持平。18年机采率已经80%，14年的时候只有50%。新疆整体的种植面积增长没有空间了，政策要求退耕还林、不能开荒。

　　种植成本：从改制前的2200~2300元/亩降低至1600~1800元/亩。改制后每个职工分45亩地，去年的平均亩效益在1200-1300元。

　　二师的品牌是孔雀河，色白、颜色级特别高，长度在兵团里排第一第二，往年平均长度29.83cm，去年放开后长度下降到29.3cm；南疆兵团的断裂比强度不行，多是中熟和中早熟品种，18年断裂比强度提高了0.1到27.8，但一师、三师的强力从26大幅提高至28.5。农二师棉花品质虽不占优，但却成为了全球单产最高的产棉区之一，平均单产在400附近，最高单亩棉田可产600kg籽棉，加工257kg皮棉。

　　4. 巴州冠农棉业

　　巴州冠农棉业隶属于冠农股份（上市代码03130398），下辖巴州地区9个、阿克苏地区1个轧花厂。冠农棉业今年6万多的加工量，已经销售4.5万吨，其中销售方式采用50%套保，50%一口价。明年计划10万吨的加工收购量。

　　5. 新疆利华棉业

　　新疆利华棉业是新疆地区以棉花种植、收购加工、纺织为主业的拟上市公司，是国内棉花行业最大的企业和农业产业化重点龙头企业。公司成立于2004年8月，注册资本15786万元。新疆中泰集团和安徽华茂纺织是公司两大实力股东。公司现在新疆（巴州、昌吉、乌鲁木齐、阿克苏、塔城）、上海、香港，境外的美国、塔吉克斯控股24家公司，参股一家公司。经营国内外150万亩种植基地，59个棉花加工厂，1个棉纺织工厂。公司正加快推进土地流转，对流转土地进行高标准农田建设，到2020年预计建设自己的种植基地超过200万亩，力争皮棉加工贸易量达到80万吨。

　　2019年，早播种的三月二十四到四月十号播完，晚种的受到降雨和低温的影响需要补种，影响南疆41万亩。如果后期气温能上来 影响就没什么。实际补种的也不高。棉花全年需要滴水12-13次，一次40方，棉田用水量500~600方/亩。棉花品种分为新陆早47、66和新陆中38、69、72、54、58，其中新陆中品种为2019年主推品种。从下游来看，纺企采购意向处于停滞状态，企业销售情况不佳，因而也在探索长远的销售策略。

　　 “保险+期货”项目去年才开始在该地区进行试点，旨在代替即将结束的目标价格补贴政策，但处在推进初期尚不成熟，该企业对此项目有进一步了解的兴趣。

　　6. 尉犁县棉田随机考察：

　　据路过棉农反应，今年不算受灾，主要电来晚了，该片区4月23才给电，开始种植，采用单膜种，也没有大渠水灌溉；兵团一般采用双膜播种，3月23就开始种了。加上前期温度低，土地板结，出苗率也比较低。棉苗生长偏慢，目前高度只有8.5cm左右。

　　种子是新路中66，好年头亩产能达400公斤籽棉，衣分42-43。棉农表示往年收购不测马值强力等指标，去年因为指标扣的多价格比较多，反映棉农已经逐渐意识到重视质量来提高收益。去年由于受到风灾的影响，亩产仅为200公斤，今年相对去年明显改善，预计将达到300多公斤/亩。

　　7. 尉犁县棉花种植大户：

　　尉犁县为棉花种植大县，18年产量11万吨，18年尉犁县棉花种植面积达105万亩，由于推广土地流转，其中仅25万亩手摘；90万亩机采。种植面积今年有所缩减，在90万亩左右，根据退耕还林政策尉犁县每人减8了亩棉花地。但是今年亩产提升，总体产量预计能有所增加。

　　尉犁县棉花某种植大户表示这边没有冰雹，主要是风灾；去年风灾严重，亩产不到200公斤，今年棉花长势良好，纤维质长出来了就不怕风了，预计是个丰收年，预计亩产能达到400公斤。

　　种植成本2400元/亩：承包土地550元、用水300元、土管费50元、用电100元、机耕费80（播种25+犁地55）、毛管50元、地膜55元（单膜，11元/kg,5kg/亩）、化肥260元、除草虫害90元；工人工资240元/亩，机采180元/亩（两遍240）（40%机采），加上手摘（四川老家工人，500车费，2元/kg）和介绍费等合计250，共计达2235元/亩。此外今年贷款困难，每亩贷款成本还有100左右。（一家人共4800亩地，需要贷款三百万，通过民间借贷利息需要五十万，摊到每亩地加增100）。今年亩产300公斤能保平，预期单产超过400。

　　去年交售价：机采6.23，手摘棉7.3。一般当地籽棉衣分43，长度29-30，马值高5.0以上。预计19年的补贴可能会比较高，因为皮棉价格低，棉籽价格高的话，按照目标价格折算的补贴对棉农有利。

　　8. 轮台远江工贸：

　　2019年轮台县的播种面积和去年接近，到7月底才有准确的数字，2018年统计耕地面积为98万亩，实际生产110万亩。部分地区要求增加粮食种植面积，比如12万亩小麦，要求20万亩，最终16万亩。主要落实到种植大户，必须拿一部分出来种小麦，不然不发棉花补贴；加上土地确权，开出的荒地没种过的就不让种了。轮台县机采棉去年30万亩，今年至少60万亩的机采棉种植模式。

　　今年从4月开始播种，4月底以前天气都非常好，27日开始连续下大雨。4月15-17日以前种的还可以，以后的棉花就影响比较大。全新疆都有较大的下雨量，北疆更大。冰雹刚下的时候估计受灾是3.8万亩，后面发现实际可能有5.8万亩，重种之后碰到大雨于是又第二次重种。现在的棉苗生长，生长很慢；往年的棉花现在已经开始现蕾3-5个，高度25-28。由于补种还出现了大小苗的情况，不利于后期统一采摘。如果后期的温度有变化的话，不太好说。吐絮期肯定推迟，如果后面没有大风，温度升上去，那么今年肯定受灾了。75%的棉花在大户里面，大户一般都种在沙漠，降雨和防风都比较差；25%的棉花在一般农户里，抗灾会比较好。农户田地由于周围有树木遮挡，受灾情况比种植大户好一些。棉花现蕾了需要浇水，我们浇水推迟到6月10日以后，较往年推迟十天。

　　一般买种子到4月20日结束，今年5月18日。5月买的种子是4月的三分之一，对应的受灾面积也在三分之一。质量应该会下滑。到7-8月份才能大概看到产量，现在看看和去年差不多。8月20日以后产量会比较确定。

　　种植成本：1600-2600元/亩，今年比去年高300。1600的是自有地，轮台的租地费用是700一亩（自己交水电）、1000一亩（老板交水电）。

　　轮台工贸购销情况：18年度收了1.2万吨棉花，以生产絮棉为主，主要销售期是10-12月卖了5000，年后两个月卖了两千吨，目前还有5000吨棉花尚未出售（包括3000吨絮棉）。已售出的平均单价是16700元/吨毛重，最高卖到17200。絮棉加工成本比皮棉高150元/吨，加工要求相对较高：含杂不能超过0.8，普通一点几，机采三点几。水分不能6%，马值5.0以上，不能上烘干机。

　　当前市场无法报价，销售停滞。库存成本在16300元/吨（收购成本15800,利息100/吨/月），资金主要来自农村信用社和农发行的贷款，到八月底还款，目前还没有先例延期，到时候资金压力会体现。

　　加工能力：最多3万吨，两条400的打包机（98刀头）。加工纺棉一天6个批，絮棉一天4.5个批。

　　（二）阿克苏地区

　　1. 新疆阿克苏地区天气情况

　　今年阿克苏地区土壤湿度情况大幅低于去年，但是偏高于历史正常值；从4月下到五月底的气温偏低，尤其是低温天气比较明显，近期有所好转；从降雨来看，今年阿克苏的累计降雨偏多，尤其是从4月下旬到五月上旬期间。

　　今年地区将棉花种植面积控制在750万亩，较去年同期减少40万余亩，预计产量85万吨，去年93万吨。机采主要在一师的160万亩，地方上大概就50万亩，总计200万亩。大片的种植棉田主要集中在阿瓦提，沙雅。林果的效益比棉花要好，棉花好年景收益1000元/亩，后面棉花面积很难增长，次宜棉区可以慢慢退掉。核桃收获9月20日结束，苹果采摘11月15日开始，正好和棉花错开了，但是人工成本还是相对较高。

　　2. 库沙新地区-国泰、益康座谈会：

　　沙雅今年种植面积和去年差不多，230万亩耕地，其中棉花沙雅2019年全县种植面积185万亩，机采棉120万亩。流转了一万多亩地，这两年正常退耕10%，胡杨林和草场必须要退。去年沙雅产了25-26万吨皮棉。沙雅长绒棉只有广东益达的，主要是细绒棉。
新和县种植棉花110万亩左右，今年机采大幅提高，机采棉达到65%。

　　前期受灾，冰雹、大风大雨，冰雹是小片区的，低温影响是最大的。目前这三五天看呢，受灾面积在10%以上，这两天涨势还行。前段时间是低温，7-8月高温，持续一周以上比较危险。

　　种植成本：每亩2100-2200手摘，机采便宜两百。比去年贵100，主要是政府收费部分。

　　新疆国泰棉业：国泰棉业一共有三个轧花厂，去年国泰在沙雅收了3.8万吨皮棉，已经销售90%，其中点价销售75%（3万吨交割）。剩下的10%属于敞口，很难卖。去年期现模式运用很成熟，即使盘面倒挂一点也会去套。去年南疆手摘的加工成本16000，只是算到12月的财务费用，机采棉少400-500元。

　　新疆益康集团：益康集团在库沙新一共6个厂，总共加工57万吨，已经销售70%，年前销的不多，之前也没有套。目前百分之90注册仓单发到内地去。马值前期加工的偏高，后期A-B。待售的还有一万多，剩下的指标28/26、28/27为主，好一点的都做仓单了。现在市场价格难以销售。

　　当地企业都积极参与了期货套保，仓单交割和点价交易模式，有效规避市场风险，后期继续学习并利用期权模式进行风险对冲。

　　3. 阿拉尔农一师棉麻集团：

　　棉麻集团注册资金4200万，去年团场改革，团场的棉花加工厂全部交由棉业公司管理，现有13个厂，68条生产线。阿拉尔的总产量一师30万吨、地方上加起来34万吨。去年一师收获籽棉66.2万吨，皮棉27.07万，剔除了两个北疆代管的2个团产量。农一师（阿拉尔）2019年度植棉面积220万亩，去年210万亩，主要有四个品种，四个品种植棉面积150万亩（占比70%），保证农一师棉花的一致性；80%机采。

　　4月下旬的雨灾和5月2日和4日冰雹导致的棉花受灾影响面积50万亩，重播5万亩；因为阿拉尔市种植的棉花属于中早期，补种的时间还合适（5月15日前重播基本没有影响）。棉苗生长期慢2-3天，总体苗情和去年差不多，对产量不会造成太大影响。

　　植棉成本：1700-2000元/亩，相对去年差不多，去年犁地费已经不收了，棉农为改革以后租地没有租金了，但水价和电价比地方上要高。

　　目前皮棉已经销售了82-83%，剩余库存3万，加上别人的大概5万吨。现在销售价基准价15800+升贴水，现在市场上一师的点价成交14500（截至发稿，点价成交价又有所降低），因此很难销售。

　　2018年新疆建设兵团体制改革，对兵团职工土地进行确权，兵团分配职工40亩地/人（个人自行缴纳统筹和社保）。兵团职工可自由选择种植品种，但在实际运行中五统一转向合作社，由种植惯性和兵团组织棉花产业专家组进行指导和技术交流，兵团职工种植和管理仍保留了先前的统一性和整体性，师里的塔河种业提供优质的种子，兵团可以给职工提供贷款和赊欠支持生产。

　　一师在阿拉尔新建了交割库，4月1日已经完成验收，希望申请阿克苏-阿拉尔棉花交割库，阿拉尔被确定位南疆兵团中心，现在问题在于铁路，但是铁路今年年底将开工建设。

　　4. 阿瓦提县棉麻交流：

　　阿瓦提县主要经济来源是棉花，最主要的长绒棉产区，去年产长绒棉8-9万吨。19年种植棉146万亩，其中长绒65万亩，往年基本上是90万亩（去年84），因为长绒棉劳动力成本比较高，采摘费比较高，人员短缺，长绒棉目前无法机采；细绒棉81万亩，去年66万亩，只有2万亩是手摘。长绒加工机械不完善，希望引进美国的皮马加工设备。以前主要长绒，细绒是从去年开始种，主要因为土地流转之后基本都种细绒棉。

　　阿瓦提受灾面积33，重播3万亩。他们以前6个加工厂，现在两个。单产应该是持平的，亩产90-100公斤皮棉，衣分33左右。5月初的低温和降雨比往年多一些，后面重播，长得很好。

　　种植成本：长绒棉2800元/亩，细绒便宜200。20万亩细绒机采，去年不到10%。去年长绒棉籽棉最高收到9.4元/公斤，平均8.8元/公斤；按细、长1:1.3补贴长绒棉，去年补贴不到1元/公斤，含补贴9.7元/公斤，南疆还有土地面积补贴，合计补贴1.03元/公斤，亩收益高于细绒棉100元。