全球乙烯产业回顾与未来展望(2019-2023)
发表时间:2019-01-18      发表评论()

  全球乙烯产能将持续增长,预计2019-2023年将新增产能约3800万吨,到2023年达到2.15亿吨,年均增速4%。未来几年,美国、中东、东南亚、中国等国家和地区乙烯产业发展将焕发出新的活力。

  全球油气行业正全面复苏,石化投资经历了几年的停滞、项目取消和延迟之后,将迎来新的增长。石化项目活跃地区主要在亚太、中东和美国。2050年前,全球石化行业大多数需求增长将发生在中东和中国,得益于此,大部分项目将新建于此。美国则由于页岩气革命成功的延续,石化项目投资热情不减,产品满足本土需求的同时,主要面向海外市场。

  乙烯作为石化产业的基础性原料,直接衍生和带动塑料深加工、橡胶、防止、建材、化工机械制造、工程建筑、运输、餐饮等产业的发展,在各国国计民生中起着者举足轻重的作用。截至2017年底,全球乙烯产能约为1.7亿吨,较2016年增加514万吨,增长3%。2017年,中国新增项目4个,合计乙烯产能120万吨;印度新增乙烯项目1个,产能为150万吨;美国新建和扩能乙烯项目共4个,合计新增乙烯产能244万吨。

  从地域上来看,北美和亚太是全球最大的乙烯生产地,2017年两地合占了全球56%的乙烯产能。中东地区产能增长较快,占比由2005年的10%增长到了2017年的21%。欧洲乙烯工业调整告一段落,产能又2005年的23%降到了2017年14%。

  全球前十大乙烯生产国和地区乙烯总产能占全球产能的68.5%,较2016年增长0.6%。美国依然是全球最大的乙烯生产国。截至2017年底,美国乙烯产能达到3188.6万吨,占全球乙烯总产能的18.7%。中国和沙特阿拉伯分别位居二、三,占比达13.8%和9.2%。

  从生产商角度看,2017年全球前十大乙烯生产商的总产能合计为9430万吨/年,占世界总产能的55%。自2017年下半年陶氏化学与杜邦公司完成合并,新公司DowDuPont全球乙烯产能合计达1522万吨,成为最大的乙烯生产商,享有8.9%的市场份额。埃克森美孚和沙特阿拉伯基础工业紧随其后,三家合计产能占全球总产能的26.4%。

  从原料角度看,全球范围内乙烷的比例逐年增长。2017年,乙烷占比为38%,石脑油进料占比为42%。2017年,美国69%的乙烯采用乙烷作为生产原料,21%的产品采用LPG,7%的产品为石脑油和瓦斯油进料,其余采用汽油为原料。世界范围内,石脑油路线占比将逐渐降低,预计到2025年降到40%。而乙烷在乙烯制备路线中的比重将进一步增加,达到2025年的42%左右。

  全球乙烯产能将持续增长,预计2019-2023年将新增产能约3800万吨,到2023年达到2.15亿吨,年均增速4%。未来几年,美国、中东、东南亚、中国等国家和地区乙烯产业发展将焕发出新的活力。

  乙烯是美国页岩气繁荣的主要变现手段,未来5年仍是产能释放的高峰。亚化咨询统计显示,2019到2023年间,美国将新增乙烯产能约1200万吨,年均复合增速6.1%。新建乙烯项目配套下游产品主要是聚乙烯,部分规划乙二醇。美国将成为重要的聚乙烯净出口国和乙二醇净出口国,给国际聚乙烯和乙二醇供需平衡带来一定压力。

  印度和中东等“一带一路”国家和地区将继续推进乙烯工业发展。

  ——受益于经济的快速发展和“印度制造”与“清洁印度”两项政策带动,印度化工继续快速增长;

  ——中东在努力拓展下游资产组合,通过多样化减少国家对原油出口的依赖,2018年,阿布扎比、卡塔尔、沙特等都宣布了新的石化项目计划;

  ——东南亚地区也正在下大力促进石化业成长,特别是印尼、泰国和新加坡,更是制订了明确的目标并着力推行。

  中国是全球和亚洲化学工业的增长引擎,未来乙烯行业的发展将呈现波澜壮阔的景象。2019到2023年间,中国将新增乙烯产能约1800万吨,年均复合增速11%。原料结构优化、工艺多样化、先进技术产业化、市场参与主体多元化、下游产品高端化将进一步加深。中国经济发展进入中高速增长的“新常态”,但需求仍将稳步增长,预计2023年乙烯当量缺口在2000万吨以上,仍需进口大量单体及衍生品。

稿件来源:芳烃烯烃产业观察
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