哪些化工项目投资过热? PX、乙二醇、烯烃三大产业风险大!
发表时间:2018-05-14      发表评论()

  2015年以来,石油和化工行业整体运行情况有较大改善,主营收入、利润总额等指标重拾增长势头,再创近年新高,重点化工产品装置开工负荷稳步提高。随着行业效益好转、项目审批权下放及金融行业对实体经济的支持增加,部分投资过热领域需引起重视。

  一是对二甲苯投资过热。

  PX作为近几年国内少数缺口较大的化工产品之一,企业投资热情较高。预计“十三五”期间,国内在建、拟建PX项目较多,投产时间相对集中。其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型炼化一体化项目均配套较大规模PX装置,地方炼油企业谋求转型发展,也有多个在建和计划项目。预计2020年我国PX产能将超过3300万吨,2025年有望超过4000万吨。同期,下游PTA产能增长有限,对PX的需求增长将放缓。预计“十三五”期间,国内PX需求增速将从“十二五”期间的17%降至6%左右,“十四五”时期进一步降至4%左右,届时,进口量大幅减少,国内PX市场将由目前的自给率严重不足转变成供过于求。

  二是煤制乙二醇项目建设再掀热潮。

  随着家对煤化工产业的支持力度不断加大,煤制乙二醇产能稳步提升,项目经济效益良好,促使国内煤制乙二醇建设及规划再掀热潮。据不完全统计,目前拟在建项目42个,产能1600万吨/年,预计2018年投产10个项目,新增产能235万吨/年;此外,不少规划建设中的较大规模石脑油制乙烯项目,基本都配套乙二醇装置。若上述项目按计划投产,预计2020年国内乙二醇产能将超过1400万吨,2025年超过2500万吨,同期下游聚酯产能增长速度放缓,届时将出现产能过剩的局面。

  三是烯烃项目大量上马引发新一轮投资热。

  美国页岩气革命后,乙烷产量激增。目前的乙烷市场价格相比于石脑油裂解制乙烯有一定优势,一些企业计划进口乙烷,用于裂解制乙烯。据不完全统计,目前在建和拟建进口乙烷裂解项目有十几个之多,部分项目在资源、港口、运输等尚未落实的情况下就盲目投资,风险较大。此外,近年国内投产和正建的丙烯产能,主要来自于西北地区的煤制烯烃装置、沿海地区的丙烷脱氢制丙烯装置、大型炼油企业的催化裂化装置和裂解装置。预计2018~2020年,国内将新增丙烯产能超过500万吨/年,2020~2025年新增产能1200万吨/年。随着乙烯、丙烯项目的大量建设,2020~2025年主要下游产品如聚丙烯、聚乙烯、环氧丙烷等进口量将大幅减少,其中聚丙烯可能将出现供过于求情况。

  四是化工新材料发展面临技术困境。

  与发达国家相比,我国化工新材料发展相对缓慢,自给率较低,产品质量和性能仍存在一定差距,部分高端产品生产尚属空白。受国内市场需求增长缓慢、进口产品冲击及工艺技术有待突破等因素制约,国内碳纤维、高吸水性树脂、聚甲醛等化工新材料产品产能利用率较低。碳纤维行业平均利用率不足四成;聚甲醛、高吸水性树脂平均利用率在五成左右,高端型号产品仍需依赖进口。实现工艺技术突破、开发高端产品、扩大应用市场将是未来化工新材料的发展重点。

  措施建议

  总的来看,“十三五”末和“十四五”期间,无论是全球市场还是中国石化市场,均将面临巨大的供应压力,投资多元化及产能集中释放将加剧未来石化产品的市场竞争。对此提出的建议:

  一是继续深化供给侧结构性改革。加大环保核查力度,关停并转小危、落后企业,淘汰僵尸企业,提高行业集中度,持续营造健康的市场环境。

  二是加快培育战略性新兴产业。健全完善创新体制和机制,加快培育石墨烯、高性能复合材料、电子化学品、功能性膜材料等新兴产业,推动新材料应用示范和保险补偿机制,促进石化行业转型升级。

  三是谨防下一轮投资过热。严格控制重复建设和投资,通过增加信贷、财税、土地等方面的政策倾斜,鼓励投建先进绿色工艺项目,提升行业发展质量,巩固石油和化工行业产能平稳健康增长,促进装置开工率向合理区间聚集,提升行业经济效益。

  四是着力实施绿色发展战略。制定绿色标准,创建绿色产品、绿色工艺、绿色园区,践行责任关怀,创造行业发展需要的和谐环境,更多支持市场短缺的先进石化化工项目建设,下游行业优先应用国产高品质石化化工产品,形成石化市场的良性供需格局。

  五是加快布局全球市场。充分发挥我国传统石化产业的比较优势,结合“一带一路”战略,积极推动优势产业开展国际产能合作,支持大型石化企业开展跨国经营,加快全球市场布局。

稿件来源:芳烃烯烃产业观察
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