粘胶纤维兴衰启示录:中国产能10年翻8倍 环保是制约发展瓶颈
发表时间:2017-09-13    作者:季柳炎  发表评论()

  粘胶纤维是最古老的人造纤维品种之一,其被发明仅迟于纤维素硝酸酯纤维。粘胶纤维是以溶解浆或者棉浆为基本原料,经过纤维素磺酸酯溶液纺制而成的再生纤维素纤维。自1905年工业化生产至今已经经历了112年的历史,故其是一种历史悠久,工艺成熟,用途广泛的化学纤维。根据其结构以及性能的不同,可以分为普通粘胶纤维,高湿模量粘胶纤维,莱赛尔纤维、粘胶帘子线、特种纤维等。

  在112年的历史中,粘胶纤维从起源、发展到衰退然后再发展,经历过两次的周期循环。根据产量减半原则划分周期,我们可以将国外粘胶纤维发展分为两个大周期:1900-2000年为第一周期,2000年-至今为正在经历的第二周期。

  其中第一周期中,如果站在1945年附近,可以认为一个小周期的结束,但因为当时的产量骤降,主要原因是1944-1945年,二战战败国德国、意大利、日本三个国家的减产所引起,随后在1946年就开始复产。故从现在的视角看待这两年的减产,不将1944-1945年独立当作一个周期,仍将其纳入1900-2000年的第一大周期中。

  在20世纪70年代也就是第一周期顶峰时国外粘胶纤维产能曾经达到354万吨,但从1993年以后,尤其是1996年后,国外的粘胶纤维走向衰落,出现了大规模的减产,这标志国外粘胶纤维第一生命周期的终结。2000年以后,如果不是因为中国粘胶纤维产业,尤其是粘胶短纤产业的蓬勃发展,给粘胶纤维带来了第二生命周期,那么粘胶纤维这个工业化品种可能早已淡出我们的视野。

  粘胶纤维在涅槃后第二周期开启(2000-至今)

  2000年后,随着中国2001年加入WTO,中国的纺织业再次发力。在这一过程中,中国的粘胶纤维产能也如雨后春笋般发力,在2006年附近已经达到165万吨,至2016年底,中国的粘胶纤维产能达到385万吨附近,比起国外粘胶纤维产能全盛时期还要多出30多万吨。
 
  在西方世界与东方世界的产能此消彼长中,粘胶纤维迎来了其第二生命周期。粘胶纤维的“规模化不断加强”与“产地越发集中化”是粘胶纤维进入第二周期的主要表现:西欧以Lenzing公司为代表,其生产基地集中在奥地利、英国、美国、印尼与中国,其总产能在77万吨;印度以博拉公司为主,生产基地集中在印度、印尼、泰国与中国,其总产能在80万吨;中国自1996年后,逐渐成为粘胶纤维生产大国,2016年中国的粘胶纤维产量与1996年相比,翻了将近8倍(详细数据见表二)。2016年全球粘胶纤维产量为385万吨,中国占了世界总产量的65%。

  至2016年,印尼拥有粘胶纤维生产能力越50万吨;2017年,中国恒天集团与印尼Sritex纺织公司联合投资的8万吨/年的粘胶短纤项目开始投产;同时金鹰国际24万吨的印尼粘胶短纤项目也将于2018年投产。这也也意味印尼在2018年以后,将拥有82万吨的粘胶纤维产能,印尼在森林资源方面拥有天然优势,且拥有溶解浆工厂,故未来的印尼将有可能成为继中国之后的另一个粘胶纤维生产大国。

  2016年,Lenzing公司宣布在泰国曼谷投资10万吨/年的Lyocell纤维生产线。而泰国现有印度博拉公司投产的18万吨粘胶短纤生产线。随着中国“一带一路”战略的推进,预计未来的泰国也将成为粘胶纤维生产公司投资的热土。

  国外粘胶纤维变迁史的启示录

  纵观国外粘胶纤维发展的变迁史,不难发现,粘胶纤维的兴衰,主要离不开以下几点:

  1、稳定的社会发展环境是粘胶纤维产业扩张的前提。除了在粘胶纤维发展初期,因为战争导致了物资紧缺,粘胶纤维表现出旺盛的生命力,在二战结束后的政权不稳定期,以及20世纪90年代初期原苏联解体的国家政权更迭期,粘胶纤维表现出生产停摆,产量下降明显。而对比与20世纪90年代中国,积极的改革开放政策以及稳定的社会环境为粘胶纤维事业的大规模扩张提供了良好的基础,所以,稳定的社会环境是粘胶纤维正常生产与产能发展的前提。

  2、技术研发是双刃剑。从Lyocell纤维的竞争看,Lenzing公司最后击败Akzo公司以及Courtaulds公司一统Lyocell纤维江湖,说明技术研发需要借力打力,同时需要有雄厚的资金作为储备,最终才能变成该领域的强者。但如果不进行技术研发,如粘胶帘子线一样,一旦出现了尼龙工业丝替代品,那么也只能走向消亡。

  3、环保是制约粘胶纤维发展的瓶颈。从粘胶纤维第一周期的衰退期看,环保成为西方国家最终放弃粘胶纤维生产的主要因素。这主要源于当时的废气以及废水处理技术不成熟所致。而Lenzing最终生存下来,主要靠其高端的Lyocell纤维以及Modal纤维。并且通过技改,控制自己的碳排放量,尽量让自己不购买碳税。

  4、寻求“全球化”政策红利。随着中国政府的“一带一路”的推进,粘胶纤维已经在东南亚地区开始发展,印尼、泰国等国家的粘胶纤维产业正在逐步崛起,预计未来十年内,这些地方的有可能成为粘胶纤维上下游产业集群地。

  5、粘胶纤维尤其是粘胶短纤作为最接近棉的古老人造纤维,不会消亡,但是行业的高低潮仍会不断出现。原油毕竟是不可再生资源,合成纤维终究有消亡的一天。而粘胶纤维原料是木片,属于可再生资源,用之不尽取之不竭。只是粘胶纤维的生产工艺需要不断寻求创新,尤其是普通粘胶短纤维、高白度粘胶短纤维、Lyocell纤维的生产工艺创新,减少环境公害,这样粘胶纤维有望续写辉煌。

稿件来源:纺织科学研究
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