中国化学纤维工业协会会长 端小平 

　　各位来宾，大家下午好，我尽我最大的能力，去挑几个感兴趣的问题跟大家交流一下。 

    我想今天分三个部分，第一个是前景，第二个是化纤跟棉纺的关系，第三个谈谈未来化纤的发展。 

　　我想在谈化纤的前景之前，还是很有必要简单说一下，什么是化纤。化纤大家知道从一开始是解决创意问题所引发出来的，所以叫涤纶短纤维和粘胶短纤维，对应的棉花纤维长度，还有涤纶长丝比较像丝绸，腈纶感觉非常接近羊毛，所以我们的化纤就是代替天然纤维而来的。今天要遏制化纤的使用，我觉得这个是对化纤的发展背景不是太了解！ 

　　同时化纤发展到现在，涤纶长丝已经不是简单的取代原来的桑蚕丝，它省去纺纱过程，其实生产效率要比棉纺过程来得更加合理。 

　　化纤的生产过程是什么样呢？我打个比方，就是相当于我们做面条，面粉和水，面粉和水就是我们所用的化工的产品，我们会根据自己不同的需要，来调整面条的粗细长短，这个出来就是短纤维、长纤维。我们如果在这个面粉里头加一点鸡蛋、西红柿什么的，或者把这个面粉和水的比重稍许调一调，这个面条的不同的口感就出来了，它的营养价值也就不一样了。所谓的营养价值就是后面我可能会讲到的，功能性化纤。关于化纤给我们带来了什么？我想还是在第三部分的时候跟大家来交流一下。 

　　我在这里列了一个重要的指标，叫纤维加工总量。那么实际上这个就是我们棉花行业和化纤行业一个最重要的指标。这是衡量我们这个产业发展前景的指标，这个指标未来到底有多大空间，决定了我们未来能否在这个行业里生存、发展和引领。

　　我取了三组预测，分别是中国国家信息中心的预测，日本化纤协会的预测，还有联合国的一个预测，这三个预测的时间点不一样，但是基本上是在2010年、2011年、2012年，我们用它的预测方法进行的测算，得出来的数字就是右边2013年的，你们主要是看中国国家信息中心的是8700万吨，日本化纤协会是8690万吨，联合国数字是8820万吨，而实际上2013年全球纤维加工总量是多少呢？9011万吨。也就是说我们可以看到无论哪一种预测方法，它跟实际的数字在比较的时候，都是偏保守的。 

　　所以我们用保守的方法来推算，因为联合国把它的数字做到2050年，我们为了验证联合国数字是否准确，我们也把预算方法用在2050年得出的结论到2050年全球纤维加工总量将达到2.5亿吨，到2.53亿吨，这是一个保守的估计，乐观一点的话，是2.6亿吨，2.6亿减掉现在的9000万吨，我们还有1.7亿吨这么一个增长，几乎是在现有的基础上翻倍。 

　　所以这个数字对我们今天从事纤维行业的人来说，是一个很幸运的数字。也是对我们未来的发展来支撑我们的信念这么一个数字，我们这个产业的前景我认为是非常看好的。 

　　但是同时我们的专家做相关的分析也认为未来的增量，主要是在产业用化纤，不是服装用，不是家纺用。所以更多的增量，最主要的增量，肯定百分之八九十都是对化纤的需求增长。 

　　刚刚我们杨会长讲到叫出口市场的份额这种变化，跟我今天想要讲的观点是完全一致的。我把这些数字，因为出口对我们本土的纤维业加工来说非常重要。列了一下大家可以看到，我们对美国市场出口的市场份额分值，是在2010年随后出现的下降，对欧盟也是在2010年，对日本是在2009年随后出现的下降，也就是说全球的纺织行业分工调整，是一个趋势性的东西。这个跟我们劳动力成本的优势在削弱，资源瓶颈的压力在上升，以及发达国家对发展中国家出口的支持政策，包括中国产业升级都有很大的关系。这个过程我们认为是不可逆的。 

　　所以我们这两年也开始呼吁我们的化纤企业，既然海外的纺织市场在发展，我们应该把我们的出口市场进一步的做好做强。 

　　第二个同时也是呼吁我们的化纤企业到海外去加大投资，为海外的纺织业做配套。但是我们也认为我们不必过于紧张，跟杨会长刚刚的观点一致，因为中国本身有13亿人口的庞大市场，这13亿人的穿衣问题，不可能像美国和日本一样，依靠进口来解决。同时我们有全世界最完善的纺织产业链配套体系，它的竞争优势，不会简单的因为一个劳动力成本的变化就丧失，所以我们现在讨论的是全球布局，不是说向海外转移，不向海外转移，所以我把第一部分的内容，小结一下。 

　　过去二十多年全球纺织纤维加工总量保持了3.02%的年均增长速度，中国的增长速度远高于全球，随着全球经济增长和人均纤维消费量的提高，全球纤维加工量仍将进一步的增长，预计年均增长速度在2.8%到3.0%，增量绝大多数是化纤，中国的增长速度将继续高于全球平均水平。但中国的增长水平会由于基数的原因，分工的调整，而出现较大幅度的下降。同时由于刚刚杨会长讲的原因，产能的过剩。未来2到3年不新增项目，仅在建项目我们就能够完全满足中国2到3年市场需求的增长。再一个就是对化纤产业而言，未来全球化纤的增量，可以是中国人做，但是未必是在中国做。 

　　下面我汇报一下第二部分的内容。就是化纤跟棉纺相关的内容，一个我们叫替代棉纺的化纤，这个是大口径的，包括我之前讲的所谓的化纤蚕丝，这个是纱线的概念。 

　　还有一个小口径，叫替代棉纱的化纤，就是完全模仿棉花，还有替代棉纱，是大口径包括蚕丝在内。在这里头特别关注粘胶短纤维和涤纶短纤维。在过去的五年里，粘胶超过18%，即使在去年不景气情况下，它的增速也不高。就是说粘胶短纤维对棉花的替代性更强，跟棉花的性能更接近。 

　　那么涤纶短纤维为什么消费量上不去，一方面跟棉花的性能之间还有一些差异，另外一个是由于我们回收再利用这部分，基本上都做成了涤纶短纤，它对整个行业的一种压制十分明显，使它的价格上不去，企业效益上不去，那样就会遏制大家投资的热情，包括减少生产。 

    这个再生化学纤维，也是我们行业的一个悲哀，它卖的总是比原生的便宜。去年就有这么一档子事儿。我们山东有一家企业，他是做再生化学纤维，然后再做成毛毯出口到美国，他做成的毛毯在美国售价可以比原生的纤维要贵5%到10%。因为什么？美国人讲究社会责任，说我用回收的东西，就应该为此付出更高一点的价格。那么结果是什么呢？你怎么能证明这个东西就是再生的呢？不是用原生来替代的呢？我们后来联合其他的机构，给我们企业做论证再做调查，然后美国市场接受了。那么我说的中国再生纤维就是便宜，就是跟国外的消费理念不一样。 

　　再一个我们看看这两年棉纺行业使用化纤、棉花的情况，因为我们的数据得来的不是一手，是跟我们兄弟协会要来的。从这里看化纤对棉花的替代非常明显，而且我们的同事给我写了一个结论，这种替代不可替，因为从2010年以后就是这一个趋势。但是我觉得可能还有待观察，当然也有的时候，棉纺企业一定程度上不可逆，为什么？这两年逼着我们用化纤，我们的设备都调整过来了，除非棉花的吸引力大于化纤我再改回去。 

　　所以到底会不会是不可逆，我觉得还有待进一步的观察，但是讲到棉价差的时候，讲到收储的时候，前一阵也不免产生了一个想法，为什么国家不把化纤收储呢？价格又便宜又不腐烂。再说到这个叫保护棉农利益，我有时候也在想，到底保护棉农利益，是让城里面的纺纱工回家做农民种棉花，还是留在城里做纺纱工、做织布工更合理。 这也是我在思考这个政策的一些想法。 

　　我们看看化纤开工的情况，我们告诉大家随时有大量的化纤补充纺织市场，但是相对来说粘胶短纤维的开工很高。因为它的设备还有一个检修，正常的开工很好的情况就是90%，但是涤纶却只有62%，当然也说明粘胶短纤维对棉花的替代是最明显的。

　　我们再看一看价格，刚刚杨会长也介绍了，两种短纤与棉花替代比较明显，基本上与棉花同步一路下滑，我们同时也看到我们化纤的价格跟最近几年最高点相比几乎是腰斩。我们分析了化纤整体的下跌原因，但是去年上半年是随着棉花价格的下跌而下跌，到了下半年就变成了双重因素的影响，还随着原油的价格下跌，然后棉花和原油交替影响着我们，互相叠加。它这种效应就过于明显了，所以我们去年在四季度的时候，化纤有一个快速下跌的过程。 

　　我想下面几组数据更有说服力，我列了一下，就是我们相关涤纶短纤维和粘胶短纤维成本构成的情况。我们在这儿可以看到，第一个就是说目前涤纶短纤维的毛利率，尽管开工率低但是毛利还可以，但是实际上也是非常低。然后粘胶短纤维实际上每吨是亏一百多块钱，我们有好多上市企业，与它年报、季报所反应出来基本上一致，这个行业就是亏的。 

　　同时大家也可以关注一下，像涤纶短纤维加工费有一个区间，在备注那里写的，就是用不同的设备，以及新老设备，它会导致加工的成本一种变化。所以我们有时候只能算行业平均水平，算不出整体的，由于有加工区间，就是加工费的差别，可能有的企业能挣三百多块钱。 

　　那么我们也看到从行业总体来看，我们粘胶短纤维和涤纶短纤维都处于盈亏平衡点，甚至是亏损。而且产品的价格基本处于近十年一个低点，所以理论上讲是没有再跌价的空间。 

　　关于2015年走势，我觉得我的同事看的还是偏乐观一点，但是总体上2015年不会比2014年差，应该能够稍许好一点，因为我们总体上化纤的价格还是处于一个低位，会吸引下游增加化纤的用量。粘胶短纤维也会稍增加一点，但是粘胶短纤维由于环保的原因，这两年我们开始控制新装置，所以增长的幅度也不是太大。 

　　第三个,我讲化纤的发展。曾经在一次创新的年会上，在嘉宾互动的环节，我们主持人问了我一个问题，说化纤给我带来了什么？我当时回答了一句，我说化纤改变了生活。我在这儿也交流一下，为什么我说化纤改变了生活。因为实际上化纤已经不是传统的，它已经融入到国民经济整个的工业体系当中，它完全是跨行业的概念，是一个新材料，比如说前两年热议的大飞机和引擎，它离不开我们碳纤维。为什么？因为碳纤维比钢材轻，用金属材料不行，因为你的发动机要求高了，油耗大就不经济了，还有引擎上的纤维，它实际上把雷达反射的波要吸收回去，要么给它分散掉、反射掉，只有碳纤维具备这样的性能，这是在国防、军工航空航天应用。 

　　再有,我们知道如果心脏不好会用到支架，这个支架就是纤维产品，在我们工厂里头什么情况呢？做一个支架成本是一百多块钱，大家现在知道了，为什么在医院里它要鼓动你多装几个支架，所以各位多装就是为我们这个行业做贡献的。在前些年的时候姜昆讲相声，说内脏器官做手术，那先要在外部切一刀，然后里面的刀子动完了以后，你不是还要拆线嘛，完了以后肚子还得开一刀，然后再去把里面的线拆掉，但是姜昆动了脑筋，是在肚子装一个拉链，那我们现在人体内部通过半个月的时间，就能消化掉的缝纫线，就是化纤生产的。这样你就不用再一次开膛破肚来拆线。 

　　再一个，夏天注意一下游泳池，穿各种各样的颜色泳衣的都有，唯独没有白，为什么？因为太透明。现在有了防透视的化纤。有一种新的内衣完全是用化纤生产的，30%的涤纶用的是我们吸湿排汗的涤纶，30%的粘胶，棉纤维的感觉，30%多的腈纶，拥有保暖的性能，再加上10%的氨纶让它贴身舒适，实际上实现内衣这个领域对棉花的全替代，这个是非常非常了不起的。以前我们内衣是只能用棉花，现在不是，这种化纤做的内衣，更适合在南方，为什么？因为大家知道南方空气湿润，你穿在身上容易潮湿身上不舒服，化纤容易吸湿排汗，在南方更舒服，所以这也是对传统的棉花消费理念的一种挑战。 

　　由于时间关系我不讲我们具体哪些功能性的东西，但是还是请大家关注一下，比如说粘胶短纤维在有色纤维、竹炭、负离子、珍珠、空调纤维等等这些方面，我们所做的努力和所取得的成效，它会在下游的产品应用上体现出不同的效果来。 

　　比如说我们的涤纶短纤维，它的吸湿、排汗、抗红外等等，这个我觉得大家今后还是关注一下。去年大家也知道炒作比较凶的，就是新一代的仿棉，实际上让人体感到舒适，不是简单的吸在面上，你还要认识这个是棉花特有的功能。那我们化纤还要做到什么呢？就是让它倒湿和速干，这样就把化纤的优势体现出来了。这个就是新一代的仿棉跟以前的仿棉不一样的地方。化纤从模仿天然纤维起步，近年来呈现越来越独立的角色，新一代的仿棉受到了热捧，虽然不可能和棉花一样，但具备自身优点与特长，它已不仅仅是棉花的补充。 

　　为了推动我们行业的科技进步，现在不能把领导的话当作一个口号，怎么叫转型升级？所以我们要把最好的化纤产品介绍给下一个用户，跟下游合作开发。从今后来看化纤产品的开发趋势主要集中在三个方面，也就是3F，对应的时尚、功能、友善。我也建议在座的棉纺企业、下游企业，在结构调整、转型升级的大背景下，从过去关注化纤成本价格，转移到关注我们的品质、功能，从而提升产品的附加价值上来。 

　　因为刚刚我们杨世滨会长也讲了，劳动力的成本越来越高，你不提高你的产品价值，你在未来肯定是没有竞争力。 

　　同时我们2014年、2015年纤维流行趋势也有很多跟我们相关的内容，我也想最后在总结一下，中长期看，未来三到五年，大家应该重点关注我们化纤的几个领域： 

　　第一个，我刚刚介绍的新一代的仿棉，第二个是印染，化纤出来的就是五颜六色，你想要什么颜色就什么颜色，这两年有色纤维销量大幅度增长，什么原因？就是印染，尤其去年开始，中国对环保的保护越来越严。第三部分关注国产的莱赛尔，它是用新的一种熔剂来制作粘胶纤维，取名叫莱赛尔，它今后随着环保的压力越来越大，有可能成为替代粘胶的一个东西。但是因为它的生产过程发生了改变，导致纤维的性能发生改变。所以从化纤纤维来讲，你越早用，越容易适应市场的变化。

　　去年年初的时候，兰精公司，全球最大的粘胶纤维生产企业的总裁跟我有一段交流，他问我，未来莱赛尔有可能替代粘胶纤维吗？我说有可能，我说取决于你成本下降的空间，和你定价的策略。那么他本身问这个问题，也就是代表他们自己有这个观点，希望从我这儿得到印证。所以我也希望我们今天来的棉纺企业，能够支持一下国产的莱赛尔，我们三家企业，你如果不用、不支持国产的，那么国外的价格永远下不来，大家记住这一点，只要我们中国人能做，做好，它一定能把价格降下来，一定是我们原料成本更具有竞争力。第四个请大家关注功能性的纤维，特别是用在混纺上的，这个功能我之前介绍了，我们2014年做行业调查的时候，特别是对下游调查的时候，棉纺给我们得出的结论，就是用化纤做混纺的，一定比做纯棉的企业效益好，所以请大家无论如何要关心这个。 

　　请大家关心废旧毛巾回收再利用，我们最近跟家纺企业再合作，他们把企业生产出来的废料拿给我们，以后就是全社会回收。我们把废旧的毛巾回收，一方面家纺在提倡健康消费，他鼓励大家最好不到一个月，就把毛巾换一换，说要不然细菌太多，但是它又不是理性消费，因为毛巾你这样用的话，是资源的浪费，那我们看看能不能跟它合作，鼓励大家快速消费，扔了以后我们拿回来再生产粘胶，所以这一块大家感兴趣，以后我们也有可能有很好的合作机会。 

　　我想纤维是我们产业链的起点，只有纤维和终端技术创新与品牌相互促进，产生叠加效应，才能加快提升我们中国纺织行业的整体的水平，提升整个行业链的价值。我的汇报完了，谢谢大家。