PTA基础知识(四):PTA的产供销
发表时间:2006-12-15      发表评论()

  中国聚酯业快速发展,中国的PTA需求强劲。PTA产能从2001年的226万吨猛增至2005年底的589.5万吨,年平均增幅高达28%,目前中国PTA产能一举超越韩国和台湾以及美国,成为世界第一PTA生产国。

表2  PTA产供销一览表               单位:万吨

年份
2001
2002
2003
2004
2005
PTA产能
225.5
329.5
437.5
483.5
589.5
PTA产量
235.4
245.2
394.8
442.9
565
进口量
311.7
429.7
454.6
572.1
649
出口量
0
0
0.4
0.6
0.1
表现消费量
547.1
674.9
849.0
1014.4
1213.9
进口依存度
56.9%
63.6%
53.6%
56.4%
53.5%

     注:表观消费量=产量+进口量-出口量

  PTA产供销都比较集中,2005年产供销所占比例如下图:

  (一)中国PTA生产及投资
  2004年底中国PTA产能483.5万吨,随着民营及外资的进入,PTA产能扩张相当迅速,2005年三鑫、逸盛两套共106万吨PTA装置投产,至2005年底中国的PTA产能增至589.5万吨(设计产能,实际产能在603.5万吨左右),一举超越韩国(576万吨)、台湾(494万吨)和美国,成为世界第一PTA生产国。

  中国2005年PTA产量仅占亚洲的五分之一,2006年达到亚洲的四分之一,而2007年可能达到1000万吨以上,占亚洲产量的三分之一。

  中国PTA主要分三块:进口、民营、中石化。2005年其所占比例分别为53%、22%、22%。中石油仅占3%。但是2006年以后这个比例将发生重大变化,民营、合资将占主导。

  近几年,中国PTA产能一路飙升。2006及以后年份产能的扩张是投资者应该关注的。

  PTA世界产能增长在中国:

  从表3可以看出,在2006年以后的扩容中,民营、合资企业明显占有优势,这从另一个方面表明,PTA的民营、合资企业将逐步占主导地位。

表3  中国PTA生产企业产能

企业名称
05年产能
06年扩容
地点
翔鹭石化(台资)
120
30七月
厦门
三鑫石化(民营)
53
53九月底
绍兴
逸盛石化(民营)
53
53十二月
宁波
珠海BP石化(合资)
50
 
珠海
仪征化纤
88
 
仪征
扬子石化
73
53九月份
南京
金山石化
40
 
上海
洛阳石化
35
 
洛阳
天津石化
33
 
天津
齐鲁化纤集团公司
10
 
济南
中石油辽阳石化
27
53十一月份
辽宁
中石油乌鲁木齐
7.5
 
新疆
上海亚东(远纺)(合资)
 
53三月
上海
三菱(合资)
 
53十月底或十一月初
宁波
台化FCFC(台资)
 
53八月份
宁波
合计
589.5
401万吨
 
     注:(以上均是安全负荷内的设计产能,实际产能可能超过设计产能13%左右)
 
  PTA月产量一般比较稳定,且每年都有检修期,请关注其对价格的影响。

  从表4可以进一步看出,各聚酯原料和产品的月度变化,这些对投资者分析行情变化都有帮助。但是,2005年随着整个产能的增加,月均产量比2004年有明显提高。

表4:2004-2005年各月中国聚酯及聚酯原料产量表               单位:万吨

 
2004
2005
 
PX
PTA
MEG
长丝
短纤
PX
PTA
MEG
长丝
短纤
1月
16.58
38.04
9.16
47.99
29.69
18.57
38.91
8.78
56.71
35.03
2月
16.7
36.73
8.42
59.49
36.8
17.12
38.42
7.9
51.45
31.88
3月
16.26
36.64
8.13
54.66
33.8
19.8
44.89
8.47
57.18
33.28
4月
15.56
36.26
8.03
59.23
36.5
18.11
45.87
8.16
57.02
37.43
5月
15.84
39.46
7.43
56.22
34.76
18.13
49.17
8.87
60.27
37.25
6月
14.99
38.42
8.13
60.25
37.2
13.79
45.03
10.7
72.66
45.09
7月
9.69
35.39
6.56
53.29
33.97
16.76
50.08
10.78
70.15
43.18
8月
13.41
37.46
8.83
60.18
36.17
20.71
52.86
9.92
68
42.03
9月
14.47
36
8.55
60.54
37.43
19.63
45.91
10.02
69.57
43.3
10月
16.35
36.09
8.99
70.25
43.42
19.06
49.9
8.68
70.85
43.5
11月
14.93
33
8.52
62.5
38.97
21.25
49.3
10.2
70.69
43.22
12月
15.5
38.89
9.01
58.71
35.96
20.45
53.74
11.7
126.8
50.14

  随着中国PTA的不断投产,我国的进口依存度越来越小(见表2),中国产量将占主导地位,但是进口的影响仍不可忽视。

  我国现有的PTA生产工艺全部采用国外专利技术,各PTA生产企业具体的工艺路线情况如表5。

表5  我国现有PTA主要生产厂家技术

 
生产厂家
技术提供商
投产年份
1
上海石化
三井- Amoco
1984
2
扬子石化
Amoco
1988
3
齐鲁石化
三井-Amoco
1991
4
乌鲁木齐石化
ICI
1995
5
仪征化纤
Amoco
1995
6
辽阳化纤
ICI
1996
7
洛阳石化
Amoco
2000
8
天津石化
三井
2000
9
厦门翔鹭
ICI
2002
10
逸盛石化
NVISTA
2005
11
三鑫石化
eastman
2005

  (二)PTA消费
  2005年PTA中国需求量1214万吨,占全球PTA需求总量2880万吨的42%;产量565万吨,进口649.5万吨(进口地:韩国、台湾等),进口依赖度为54%,未来PTA需求仍在不断扩大,在未来几年,中国PTA供需仍难以达到完全平衡。EG需求量达510.2万吨,占全球EG需求总量1133万吨的45%,产量110万吨,进口400万吨,进口依赖度80%。

表6  近年来我国PTA消费情况表                                  单位:万吨

年份
2001
2002
2003
2004
2005
表现消费量
547.1
674.9
849.0
1014.4
1214
 

  2001—2005年间中国的PTA表现消费量净增长667万吨,年均增长22.05%,其中产量净增230万吨,年均产量增幅达24.47%,进口量由2001年的311万吨增长至649万吨,年均增长20.12%,至2005年我国PTA的消费占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。

  近年来我国PTA需求强劲,每年PTA消费净增长都在130—200万吨之间,因我国需求强劲,致使亚洲PTA价格逐年上涨,负荷逐年上升。

  PTA世界消费增长在中国:

  在高利润、国产化技术成熟、投资成本大幅下降的驱动下,中国聚酯产业迅猛发展,中国聚酯产能由1998年底的398万吨迅猛增加到2005年底的2072万吨,年均增长率高达26.6%。聚酯原料市场因此出现根本性的变化。中国是世界上最大的聚酯生产国,理所当然地成为世界最大的PTA消费国。2004年中国PTA需求突破一千万吨至1014万吨,而2005年中国的PTA表观消费量达1214万吨,占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。通俗的说,世界上每三吨PTA中有1吨、亚洲每两吨PTA中有1吨即被中国的聚酯工厂消化。

  从1995年到2003年,聚酯产量和表观消费量年均增长率分别达到19.37%和18.09%。从2003年至2005年,聚酯表现消费量的年增长率尽管呈下降趋势,但也高达23%、20%、16%。

  PTA最终用途集中在纤维和切片:

  三)中国PTA进口

  在加入WTO以前,PTA进口有严格的进口壁垒。一是配额,二是高关税。根据《中国加入WTO协定书》等法律文件,于加入WTO时,聚酯和涤纶纤维产品(包括PTA)的进口配额全部取消。相关产品的关税按照协议承诺逐步减让,具体税率见下表。

  2002年,我国已经开始实行“双限暂定”政策,法定税率为12.8%,“双限暂定”最优关税为6%,“双限”的额度在190万吨左右。2003年PTA进口关税政策调整,按公开暂定税率8%的标准执行。

表6 PX、PTA进口关税税率

品种
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PX
8%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
PTA
14%
12.8%
8%*
7%*
6.5%*
8.6%
7.6%
6.5%

     注:*代表暂定最惠国税率,执行期限为当年度。
       请关注表2每年进口量和进口依存度。
 

  中国PTA进口相对集中。

表7  2005年进口贸易国别所占比例

 
PX进口
PTA进口
MEG进口
韩国
40%
41.06%
6.87%
台湾
2.51%
30.15%
13.07%
日本
47.48%
8.33%
5.57%
印尼
 
7.70%
2.84%
泰国
2.12%
5.98%
 
沙特
 
2.69%
30.02%
伊朗
     2.19%
 
 
新加坡
     1.60%
 
5.44%
加拿大
 
 
25.48%
美国
 
 
6.67%
印度
 
 
3.02%
       科威特
 
 
2.32%
其它
 
4.08%
 
 

表8  2004年与2005年PTA进口分国别数据表                        单位:万吨

 
PTA
2004年
2005年
1
韩国
216.33
266.56
2
台湾省
165.85
195.74
3
日本
60.33
54.04
4
印度尼西亚
55.72
49.99
5
泰国
25.77
38.82
6
沙特阿拉伯
13.10
17.47
7
巴基斯坦
5.76
5.9
8
墨西哥
7.3
5.49
9
马来西亚
6.17
4.73
10
美国
5.3
2.86
11
伊朗
 
2.7
12
英国
3.83
1.7
13
西班牙
7.17
1.3
14
印度
2.35
1.04
15
土耳其
0.5
0.6
 
合计
572
649

  2004年我国共进口PTA572万吨,进口额41.69亿美元,进口单价728美元/吨。进口地主要是韩国、台湾、日本、印尼以及泰国,伊朗、沙特以及土耳其近年来开始向中国输入PTA。2005年共进口PTA649万吨,进口额高达52亿美元,进口单价802美元/吨,2005年中国聚酯企业的PTA原料成本有所抬升。

  2005年PTA从韩国、台湾、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上。而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。

  进口绝对增量方面:2005年与2004年同期相比,进口韩国PTA增量3.7万吨/月,进口台湾PTA增量2.17万吨/月,进口泰国PTA增量0.8万吨/月,进口伊朗PTA增加0.19万吨/月。

  从中国进口PTA的品牌分析,全球最大的PTA公司BP(包括合资公司在内的BP全球PTA产能在950万吨左右,以BP为主体运行的产能在650万吨左右,占全球PTA产能的17%)的进口量最大,月进口量在12-15万吨左右,三星(以BP合同货为主)7-8万左右,BP中美和6-8万吨左右;三菱、三井其次,月进口量5万吨左右。韩国三南、KP的月进口量4万吨附近。SK/泰光/晓星一般在1-2万吨/月左右。台化5万吨/月,杜邦2.2-2.5万吨/月左右,东展1万吨/月左右。

  中国主要从亚洲国家进口PTA,占总进口量的95.6%左右,另外4%的PTA来自于北美和欧洲,2004年中国从北美进口PTA13.78万吨(其中墨西哥进口7.3万吨,美国进口5.3万吨),从欧洲进口11.5万吨(西班牙进口7.17万吨,英国进口3.8万吨)。

稿件来源:第一纺织网
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